【內房危機】新力控股崩盤前爆出主席退出微信群 投資者要求直接對話、「躲是解決不了問題」

股市 14:50 2021/09/22

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新力控股崩盤前爆出主席退出微信群 投資者要求直接對話、「躲是解決不了問題」

內房股新力控股 (02103) 在「黑色星期一」(20日)一度急瀉逾9成,最終停牌至今,新力控股股價由3.85元跌至0.5元,市值蒸發逾120億元,僅剩17.8億元。新力控股崩盤引發不同猜測,據本報獲得消息指,新力控股主席張園林上周一度失聯、退出個別微信群組,觸發投資者恐慌,並於微信群組聲討。

圖看群組對話

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市傳張園林上周突然退出微信群組,甚至打算不償還債券。據本報獲得的微信群組對話記錄顯示,有投資者質問公司投資關係聯絡人,張園林何時會加入群組,並要求安排電話會議,直接對話。

有投資人指,群組建立兩天還沒看到公司的解釋和動作,斥一旦公司10月18日的債務違約,就是「市場第一個21年(2021年)下半年躺平不還錢的惡劣案子」,張園林的基業和口碑徹底崩盤,一輩子被投資者看不起。

該投資者又指,因應恒大 (03333) 事件,監管機構已經將明年銀行信貸額度撥到今年,拼命保住公募債不違約,認為公司應加緊融資還債。

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另有投資者引用法律條文指,任何一筆債券的違約將觸發公司其他合約中的交叉違約,令所有債務即時違約,公司需即時償還相應債務,屆時資金鏈壓力更大。而且,債權人可以向法院提起訴訟申請公司清盤,清盤令發出後所有債權人都有權向公司同時索償,凍結公司所有銀行戶口及旗下資產,第一級在香港申請清盤,第二級可以去國內申請執行。

據悉,張園林本周已回應投資人聯絡。另外,惠譽上周指,新力控股原先準備10月18日清還該筆高級票據,而公司至6月底有未受限資金有140億元(人民幣,下同),折合21.7億美元,但公司未有交代任何進展,還款時機存疑,將評級展望下調至負面。

三筆美元債急挫

受消息影響,上周美元債已率先反映,上述提及的10月18日到期、票息9.5厘美元債,於上周四(16日)下跌了逾22%,收報69.5美元。而另外兩筆分別於明年1月及3月到期的美元債,於本周一(20日)亦急挫逾48%及63%,當日收報39.994及27.696美元。

據彭博數據顯示,新力共有3筆美元債,涉資約7億美元,以及一筆貸款,涉資約7500億美元。

江西起家的新力控股成立於2010年,主要儲備土地集中在南昌及惠州兩地,於2019年11月登陸港交所。公司以高槓桿財務操作見稱,令公司在短短10年間成為千億房企,於2020年底實現總合約銷售額1137億元,而於2016年時銷售只有161億元。

剔除預收賬款資產負債率踩綫

在三道紅綫方面,根據2021年中期業績公告,新力控股為黃檔企業,只有剔除預收賬款的資產負債率踩綫,為73.5%,而公司現金短債比為1.4倍,淨負債率為50.5%。管理層表示,力爭一年內將三項指標全部達標。

截至6月底止,公司總資產為1120億元,總負債為918億元,其中流動負債佔逾8成,達754億元,一年內到期債務為133億元,現金及現金等價物有193億元。

在新力整體債務結構中,信託及資管比重達到26%,銀行貸款佔比54%,ABS及公司債5%,美元債15%。

傳商票延期兌付、員工減薪、項目停工

此外,市傳近期新力出現多張商票延期及無法兌付問題,據公司披露,截至6月底止,公司商票餘額為9.4億元。不過,新力位於南昌的項目自去年來卻也多次傳出停工消息。

網上日前傳出,公司全體員工減薪,其中副總裁減薪70%,總經理級別減薪60%,副總級別減薪50%,但有內媒引述員工指,未收到相關消息。

新力控股仍然停牌,待刊發內幕消息。

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