【新股IPO】英國保誠2378周一起招股 入場費8687元

股樓投資 17:46 2021/09/21

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英國保誠(新上市編號:02378)由周一(20日)起至周五(24日)招股,是次計劃發行約1.31億股股份,其中5%公開發售(包括33.57萬股僱員預留股份及97.22萬股代理預留股份),每股最高招股價為172元,每手50股,一手入場費約8,687元;10月4日掛牌;花旗、高盛、中信證券及滙豐為聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。

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保誠指,預期股份發售將可保持及提升集團財務靈活性;然而,來自股份發售的大部分所得款項淨額(約175.05億元)預期將用於贖回現有高票息債務,至於餘下所得款項淨額預期會撥入英國保誠的中央流動資金,以進一步提高英國保誠的財務靈活性。

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若以英國保誠招股價上限172元計,較該股上周五(17日)收市價157.8元高9%,發售所得款項淨額(經扣除估計包銷費用及其他應付開支後)假定為約208.50億港元(26.8億美元)。

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記者:張以正

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