【ESG】長勝ESG基金揸重比亞迪 長線投資成績標青

Hot Talk 17:12 2021/09/20

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晨星指,法巴能源轉型股票基金,3年的年率化回報升26%,為表現最好的ESG零售基金。

基金投資首重長線,不宜頻頻作短炒,而光大新鴻基旗下基金策略師梁健兒指,市面的綠色零售基金約有63隻。比併ESG(環境、社會及管冶)等綠色零售產品較長期的投資成績,晨星以3年回報作衡量,截至9月14日止,表現最好的冠軍基金,是法國巴黎銀行旗下的法巴能源轉型股票基金,3年的年率化回報勁彈26.28%。

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參考這最標青產品的基金單張,其投資策略是主力參與能源轉型的全球股票,例如再生能源、綠色建築及基礎建設等。至於行業分布,截至今年7月底,專攻工業板塊、佔44%比重,而公用事業則佔17%、以及11%在非核心消費商品等行業。如以國家地域分布,美國佔最大比重、高達57%,內地則佔11%,其餘分布在西班牙等地。

上述逆市跑出的長勝基金,其三大重倉股,分別為:Sunnover Energy、PLUG Power、Sunrun INC。至於第5大重磅股是BYD LTD HH,佔3.55%,業界相信是比亞廸 (01211)

分析指,新能源汽車的監管風險相對較少,難怪比亞迪成逆市強勢股,帶挈ESG基金及大戶勁賺,最為人樂道的,是美國股神巴菲特持有這內地新能源車龍頭股,今年帳面曾升值約20億美元,且持貨13年更勁彈34倍。

可惜,港股今天(9月20日)再慘遇黑色星期一,恒指曾失守兩萬四,比亞迪也一度急瀉7%。

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記者:曾桂芬

責任編輯:梁智豪

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