【長和併購】長和落實與Ooredoo 合併印尼電訊業務 總值60億美元、長和高開1%

股市 09:25 2021/09/17

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【長和併購】長和落實與Ooredoo 合併印尼電訊業務 總值60億美元

長和 (00001) 擬與卡塔爾電訊公司Ooredoo合併印尼電訊業務多時,長和周四(16日)公布,就合併各自在印尼電訊業務「Indosat Ooredoo」和 「H3I」的建議簽訂最終交易協議,合併後的公司將命名為 「Indosat Ooredoo Hutchison」。長和表示,合併總值約60億美元(約466.8億港元),新公司將成為印尼第二大電訊營運商,每年收入約30億美元(約233.8億港元)。

圖解交易前後變化

長和表示,兩家公司合併將結合高度互補的業務,資產結合將為合併公司的成本和資本開支帶來協同效應,惠及所有持份者。長和預計三至五年,按年的稅前協同效應實現率,達3億至4億美元(23.34億至31.12億港元)。

長和股價今早高開1%,報54.25元。

交易前,長和持有67%「H3I」股權;換取股權後,Ooredoo、長和將持有合資公司「Ooredoo Hutchison Asia」各一半持股,該合資公司會持有合併後電訊資產的65.6%股權。

交易的完成將取決於Ooredoo 集團、Indosat Ooredoo 和長和股東的批准、監管部門的批准以及其他條款和條件。假設取得所有批准,建議的合併預計2021 年底完成。

摩根大通擔任Ooredoo集團的財務顧問,高盛及滙豐擔任長江和記的聯席財務顧問,巴克莱則為Indosat Ooredoo擔任其財務顧問。

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