華泰 全面投行服務 滿足客戶不同需要

iMoney智富 18:30 2021/09/13

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新冠肺炎疫情縱然持續,惟首次公開發售新股(IPO)的集資需求依然強勁,據統計單是今年上半年,通過港交所IPO上市的公司有逾45家,涉及金額超過2,000億港元。

為迎合市場需求,華泰證券(下稱華泰或者集團)憑藉其綜合平台的優勢,以及經驗豐富的IPO保薦團隊,為客戶提供最專業、最全面的投行服務,矢志成為投資者和上市公司之間的重要橋樑。

香港作為國際金融中心,多年來一直被視為新股上市的首選地之一。作為一家領先的科技驅動型綜合證券集團,華泰自成立以來,積極把握中國資本市場改革開放的歷史機遇,在業內率先以金融科技助力轉型,用全業務鏈服務體系為個人和機構客戶提供專業、多元的證券金融服務。華泰金融控股(香港)有限公司 (下稱華泰金控),作為集團國際業務的橋頭堡,具備齊全的牌照,打造了包括股權業務平台、固收業務平台、基金平台、個人金融平台和旗艦投行業務的「4+1」業務平台體系,堅持券商本源業務,以跨境業務為抓手,提升代客銷售交易為主的跨境資本市場服務能力,為客戶提供一站式綜合金融服務,業務規模穩居在港中資券商第一梯隊前列。其中,旗艦投行業務在提供港股IPO保薦承銷服務以外,更設有債券及再融資承銷、跨境併購諮詢和結構性融資等服務。

三地協同合作 跨市場交易
華泰金控董事總經理暨投資銀行部主管曾鹿海表示,為配合中資企業「走出去」、海外資金「走進來」的趨勢,並抓緊相關市場機遇,華泰在客戶資源和銷售端採用內地、香港、美國三地協同合作的管理,並利用多地平台和客戶及投資者覆蓋的優勢,協助客戶完成跨市場的金融交易。

「憑藉境內外業務協同合作的管理優勢,加上在本港資本市場項目的豐富經驗,華泰金控於港股IPO保薦業務在市場上名列前茅,單以2021年上半年按IPO完成定價數量計,於市場排名第4,在中資投行中排名第2。」曾鹿海說。

華泰金融控股(香港)有限公司董事總經理張偉力(中)、華泰金融控股(香港)有限公司股票資本市場部執行主管蔣熊孝(左)、華泰金融控股(香港)有限公司投資銀行部副總裁鄭彬(右)。

因應市場需要 提升專業能力
縱使近年新股市況持續熾熱,惟監管政策亦有所調整,連帶市場對IPO保薦人的整體質素和專業能力亦有更高的要求。有見及此,華泰制定了嚴格的風險控制和合規管理系統,保障各項項目的質素,曾鹿海指出,集團及華泰金控均設立了從項目立項、項目執行到項目歸檔的規範化內部流程,嚴格遵守香港證監會及聯交所對保薦人工作勤勉盡責的要求。

此外,因應市況持續波動,加上新興行業湧現,曾鹿海透露,華泰一方面積極提升內部人才自身的專業能力和行業知識,打造對市場最了解且技術最全面的投行服務團隊;「另一方面,我們持續關注新行業動態,藉此陪伴客戶成長,在他們的成長週期內持續提供Pre-IPO、併購、IPO、再融資等服務,為客戶打造全週期的資本運作方案。」
曾鹿海以大健康行業為例,指出由於行業需要IPO保薦團隊充分掌握和理解各類複雜且艱深的專業概念和產品,因此華泰組建了具備相關專業背景及行業經驗的專責團隊,與具有豐富執行經驗的執行團隊通力配合,全方位了解客戶所需,為其度身訂造最合適的上市路徑。

聯動合作 增強競爭力
「未來華泰金控將繼續強化其境內外業務聯動,充分利用集團的平台優勢,與境內投行團隊、投投(投行和投資)、投分(投行與華泰證券分支機搆)等聯動合作。」曾鹿海強調,此舉有助實現全方位覆蓋客戶的資本運作需求,增強投行團隊整體競爭實力。

他補充,華泰投行業務會以深化團隊行業組的聚焦功能為核心,對各行業精選板塊進行針對性覆蓋,實現對客戶所處行業具備最深入的了解,並掌握最領先的行業趨勢,「我們致力協助客戶完成最精準的行業定位,打造最具吸引力的投資亮點,在發行階段協助客戶把握最佳發行位置,實現最優質的發行及市場表現。」


漲樂全球通 優化用戶體驗

在關注企業客戶需要的同時,華泰金控亦深明投資者對新股IPO的興趣。為此,華泰金控於2020年推出全新個人財富管理平台——漲樂全球通,幫助客戶捕捉港股IPO升浪,為零售市場提供了一個有效的參與和投資新股市場的優質工具。


從2020年開始,漲樂全球通不斷地優化客戶投資港股IPO的體驗,包括在香港市場率先推出高達33倍槓桿的抽新股融資工具,支援股票持倉抽股,提供優質股票上市首日的孖展融資利率,為投資者與上市公司建立橋樑。
 

未來,漲樂全球通會持續優化用戶認購新股的體驗,不斷豐富平台上新股的相關資訊,自研暗盤交易,力求為港股IPO市場打造更為豐富的資訊交流平台,並提供更靈活的投資工具。
 

(資料由客戶提供)

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