【C.E.O.財策精英】宏利分行經理沈蕙雯 言語治療師轉換跑道 連續兩年勇奪COT

iMoney智富 00:00 2021/09/20

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在香港要成為一名專業人士,需要經長時間學習和訓練,並考取專業牌照,貿然跳出舒適圈轉行,絕對是個不容易的決定。曾是言語治療師的宏利分行經理沈蕙雯(Waisa),趁着組織家庭這個人生重要關口,選擇加入理財策劃行業。在另一條截然不同的跑道上,Waisa憑藉自己的實力繼續發揮以專業助人的精神,不但於首年在4個月內便成為國際認可的百萬圓桌會會員(MDRT, Million Dollar Round Table),其後兩年更進一步,取得百萬圓桌會超級會員資格(Court of the Table, MDRT),同時尋覓到更幸福自在的人生。

專業人士收入高且穩定,不少家長都望子成龍,彷彿有一「師」資格在手,便能擠身人生勝利組。問到Waisa當初為何有勇氣轉行,答案卻簡單不過,「言語治療師在別人眼中的確是一份『筍工』,每周工作五天,每年跳Point加薪,需要服務的人士亦絡繹不斷,不愁沒工作機會。工作確是十分穩定,但3年前,當時我正準備結婚,由於希望婚後能有更多時間和彈性完善家庭規劃,於是開始思索其他行業的發展空間,但同時亦不希望放棄自己的專業。」

轉行繼續實踐專業

Waisa的中學同學兼好友、宏利分行經理熊兆康(Chris)原來已不只一次勸說Waisa加入宏利。「Waisa是我入行初期的客戶之一,我知道她很熱愛言語治療的工作,熱愛助人,想轉行但又放不下,於是鼓勵她認真了解財策行業,理財策劃亦是助人助己的專業,工作模式亦自主自由,只要她好好分配時間,定可運用閒暇時間義務協助有需要的人,這樣便可更廣泛地實踐其助人的心志。」

Chris(左)鍥而不捨鼓勵Waisa入行,由好朋友變成好拍檔。

在Chris的鼓勵下,Waisa仔細了解到宏利C.E.O.計劃的詳情,亦決定通過此計劃加入宏利,「對於已有一定工作經驗的人士,C.E.O.計劃予人一種優越的感覺,令人感到宏利十分珍惜社會各界人才的加盟,加上計劃投放了很多資源在入職培訓,例如提供一對一指導、不同主題的專業講座等,幫助我更快從一個專業領域投入到財策的專業領域中。」

調整心態 全力以赴

現時Waisa的客戶群不斷壯大,當中不乏專業人士,但有一位客戶卻令Chris和Waisa都感到印象難忘。Chris說:「那位客戶是Waisa的奶奶,她是一名退休教師,希望好好規劃退休生活。當時我告訴Waisa,別因為對方是家人,就覺得對方是來幫助你,反之要想想如何發揮自己的財策專業,幫助奶奶進行資產配置,增值財富。」

Waisa坦言:「雖然轉行後收入比以前更高,但我仍無法衝破心態上的框框,認為普遍人都覺得靠關係才可以在財策行業立足,故初期並沒有主動接觸部分舊同事及朋友,怕他們會覺得我另有目的。但Chris的適時指導及最近兩年的經歷令我明白一切都取決於自己的心態,你先要相信自己是專業的,對自己有信心,才能令客戶安心及有信心。這兩年間我遇到很多與我本不相識的客戶,大部份都有相熟的理財顧問跟進,但因為與我接觸後,聽過我完整的理財分析及建議,都主動表示願意把資金交給我配置,為他們的人生規劃,令我切身感受到我不論是專業言語治療、還是理財策劃,只要心態正確,也能彰顯當中的專業精神。」

到了2019年中,Waisa因需要終止懷孕而陷入人生低潮,但幸好有家人無限的支持,助她重整心情,休息幾個月後便「復出」。經過這番歷練後,Waisa更體會到家人及自己身心健康的重要性,而財策顧問正是為每一個家庭的保障把關的角色,便不再感到猶豫,全心全意投入工作,更訂下成為 COT的目標。

應用個人專長 持續增值回饋客戶

一向善於與人溝通的Waisa,在與客戶的相處過程中,更認定發展個人專長的路向,「我發現言語治療與理財策劃亦有相似的部分,兩者都是幫助別人的職業,而每個個案的背景都不一樣,需要透過評估對方現時的狀況,找出問題所在,而當我們給對方財策方案時,亦需要有充分的準備,並要解釋為何排除其他選項而選擇這個做法。所以我更抽空修讀了家庭教育與輔導碩士課程,希望為自己增值,為客戶帶來更優質的服務,協助他們應對情緒上的需要。」

Waisa憑着其專業優勢,與不少客戶建立了深厚的互信關係,慢慢穩固了其理財策劃事業的根基。自入職以來,Waisa已取得兩次MDRT、兩次COT的佳績,較早前更獲晉升為分行經理,現時團隊中部分同事更是正修讀大學的學生。Waisa希望持續擴大自己的團隊,並將以人為本、去蕪存菁的專業精神傳承給新一代,並希望他們能夠堅持自己的志向,未來成為行業中的菁英。

轉行後的Waisa可同時兼顧工作、家庭及進修,成為媽媽並取得家庭教育與輔導碩士學位。

(特約)

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