【大行點睇】骨科集中採購存不確定性 麥格理大幅下調微創醫療目標價

股樓投資 19:44 2021/09/03

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麥格理發表報告,指雖然微創醫療(00853)上半年手術量反彈,但考慮到新冠病毒變種Delta在海外業務的影響,加上骨科集中採購即將到來,為公司營運帶來不確定性,管理層全年指引將更加保守,預計銷售增長僅達到原來預測的下限,而骨科業務增長指引更從25%至30%降至15%至20%,反映骨科集中採購的風險。

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該行指對中國骨科業務看法較負面,預計未來3年複合年均增長率僅11%,同時把公司今年至2023年的每股盈利預測,較原來預期下降11%、50%及260%,目標價由53.38元降至42.57元,評級「跑輸大市」則維持不變。

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撰文 : 謝克迪,CFA

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