【大行點睇】上半年收入升一倍難改隱憂 瑞信降海底撈目標價

股樓投資 16:29 2021/08/25

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瑞信發表報告,指海底撈 (06862) 今年上半年收入按年升106%,但翻台率及定單規模下跌,令人憂慮利潤前景及分店擴限的能力。該行指,海底率上半年淨開店299間,主要在低綫城市,翻台率由去年同期3.3倍降至3倍,其中新店為2.3倍。

該行因此下調公司2021年及2022年收入預測,由原來預測下降16%及17%,同時把每股純利較原來預期下調70%及43%。該行預計今明兩年公司將淨增380間及200間分店,而同期翻台率為3.1倍及3.5倍。

該行下調公司目標價,由50元降至32元,維持「中性」評級。

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撰文 : 謝克迪,, CFA

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