【格力電器】格力第二季收入增長勝預期 內銷復甦受惠渠道變革

股樓投資 11:00 2021/08/25

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格力電器(深:000651)上半年實現營業總收入920.11億元(人民幣,下同),同比上升30%;歸母淨利潤94.57億元,同比增長49% 。其中,公司第二季營業總收入584.94億元,同比增長18%表現超預期;歸母淨利潤60.14億元,上升25%。

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其中,空調業務內銷增長驅動整體營收增長。上半年,來自空調收入同比增長62.6%;分區域看,整體內銷主營收入同比增長53.9%,外銷主營收入同比上升7%。天風證券認為,上半年空調業務的內銷增長是驅動整體營收增長30%的主要動力。

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另一方面,原材料成本上漲業務結構調整影響盈利水平。上半年公司主營業務毛利率為29.5%,同比增加1.02個百分點;淨利率為10.3%,同比上升0.41個百分點,主要因原材料成本上漲影響,利潤有壓力。

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天風證券表示,格力空調內銷在經歷2020年疫情和渠道變革之後已逐步恢復,特別是減少向渠道壓貨之後,在單第二季收入超過2019年同期水平,較為亮眼。展望後市,若銅價延續近期回落態勢,在需求端和成本端對行業內銷的壓力均會減輕,格力在渠道步入正軌後,經營有望持續向上。該行維持格力「買入」評級,目標價72元 。

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記者:林衛

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