【大行報告】大摩:太古加派息後股息率達5厘 調高太古目標價至82元

股市 15:40 2021/08/13

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低基數效應下,大摩預期太古今年每股盈利增加151%。

太古 (00019) 上半年成功扭虧,並大增中期息43%。摩根士丹利認為,太古半年盈利勝預期,股息亦令人有驚喜。大摩指,房地產業務穩定,飲料部門有增長,航空及海洋業務的虧損亦收窄,為未來盈利及股息增長提供動力,加上太古採用新派息政策,因此調升目標價5.1%,由78元提高至82元,評級維持「增持」,較港鐵 (00066) 及其他綜合企業更吸引。

太古股價績後升逾7%,高見53.6元。低基數效應下,大摩預期太古今年每股盈利增加151%,2022至2023年每股盈利則增加3%至4%。

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大摩指,太古除增加中期股息,同時承諾將撇除國泰航空 (00293) 的至少五成經常性收入用作派息,意味太古明年預測股息率升至5厘。

大摩調高太古可口可樂業務盈利預測,預期2020至2023年的複合年均增長率約15%,看好貿易業務可好轉,海洋業務虧損會收窄,因此調高太古今年股息至2.25元,明年升至2.75元,而且仍有進一步上升的空間。

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