【麗新系】葉維義旗下基金斥4.7億入股 麗新發展配股後「2供1」共籌逾16億

股市 20:14 2021/08/12

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商人林建岳旗下麗新系的麗新發展 (00488) 宣布發行新股,繼而「2合1」供股,合共集資淨額最多逾16億元,並恢復公眾持股量。其中,認購新股的一方為Argyle Street Management Ltd所管理的基金擁有的SPE(特殊目的實體),而Argyle Street Management Ltd的創辦人之一是前行政會議成員葉維義,他亦有份創辦惠理集團 (00806)

看好公司資產價值

Argyle Street Management Ltd投資總監陳健向本報表示,看好麗新發展旗下資產價值,如長沙灣廣場、銅鑼灣廣場二期、倫敦市中心物業等,而公司資產折讓大,形容是「一蚊買十蚊嘢」,入股後將長線投資,並會參與供股。

於今年1月底,公司股東應佔綜合資產淨值約349.1億元;最新市值為42億元,即市帳率(PB)僅0.12倍,不過,截至1月底,麗新發展中期虧損擴大10.7%至12.27億元,已相當於今次集資規模逾七成,而公司目前帳上現金及現金等值項目為48.8億元。

林建岳旗下麗新發展宣布配股及供股,籌逾16億元,該公司市值42億元,目前市帳率(PB)僅0.12倍。

配發新股籌4.7億

麗新發展公布,與認購方Jinlong Road Ltd及管理人Argyle Street Management Ltd訂立認購協議,認購方同意認購合共6766.98萬股新股,佔擴大後已發行股本9.95%,認購價6.95元,總代價4.7億,當中一半現金支付、一半以發行承兌票據方式支付。扣除開支後,公司所得款項總額4.7億港元,當中2億元用於償還銀行借款,餘下為未來物業投資或發展項目提供資金。

認購完成後,麗新發展的附屬公司麗新製衣 (00191) 權益將由56.13%攤薄至約50.55%,因此,不會導致失去控制權。

「2供1」供股價3.43元

同日,麗新發展隨即宣布「2供1」供股,每股供股價3.43元,較上日收市價6.86元折讓50%,發行約3.4億股供股股份,扣除開支集資最多11.5億元;若悉數行使購股權,將發行約3.46億股,集資最多11.7億元。供股所得款項淨額,約6億元用於償還銀行借款,餘下款項為未來物業投資或發展項目提供資金。

麗新國際 (00191) 及公司主席林建岳分別持有該公司約56.13%及0.07%,作出之不可撤回承諾,按比例認購供股股份。

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編輯:區嘉俊

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