【北水基金】北水基金表現榮辱互見 醫療股基金大勝中概網股基金

Hot Talk 16:22 2021/08/12

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內地QDII基金今年表現參差,押注藥股勁彈逾五成。

受內地強監管等政策市重擊下,累及重倉中概股的北水基金,內媒檢閱QDII產品的投資成績,截至周一(8月9日)的數據,今年表現最好及最差的基金,首尾業績相差83個百分點,呈現冰火兩重天格局。領頭羊的主題類產品專攻醫藥、油氣及商品板塊,相反墊底是專攻互聯網中概股。至於冠軍基金是押注全球醫療股,年初至今勁彈逾五成,基金經理更擬加注港股的創新藥等。不過,市傳中央擬整冶健康保健及藥物等亂象,累大健康及藥業股今天(12日)捱沽。此外,展望互聯網中概股的後市,基金經理呈明顯分歧,有繼續規避風險,也有開始大膽抄底。

內地媒體指,QDII基金的回報差天拱地,冠軍基金是滙添富全球醫療混合產品,以50.94%的升幅,在所有QDII產品中名列第一;油氣及商品類主題緊接其後,成績標青者包括廣發石油、國泰商品、易方達原油、華寶油氣、嘉實原油等,今年漲幅均超逾30%。

6月至今北水基金吸逾4千億元【下一頁

細閱投資組合,跑贏的滙添富全球醫療混合,重倉的抗疫概念股BioNTech和Moderna,今年分别急升411%和337%,而藥明生物 (02269) 等也勁彈逾20%。其基金經理劉江表示,基金大幅增加了海外投資頭寸,更加聚焦商業模式穩定、具全球市場顯著競爭優勢的龍頭公司,同時强化對港股創新藥、以致其相關產業鏈的投資。

相反跑輸者,主要受中概網股所拖累,今年交銀中證海外中國互聯網指數、易方達中證海外中國互聯網50均跌逾20%。而基金二季報顯示,截至今年6月底,其前五大重倉股為阿里巴巴 (09988) 、騰訊 (00700) 、美團 (03690) 、拼多多和京東。

鵬華港美互聯股票基金經理尤柏年表示,二季度已低配電商相關的中概股,取得較好的超額收益。「互聯網平台對線上線下流量的爭奪,使競爭格局惡化,電商業務盈利能力受損。此外,反壟斷調查仍未結束,對平台經營行為的約束可能限制業務的變現能力和短期發展。」

名牌基金經理看好港股科網板塊【下一頁

富國全球科技互聯網股票基金在二季報中,基金經理表示,因潛在的反壟斷風險,二季度降低網股權重,卻增加科技行業。

尤柏年補充,網絡安全審查等可能持續,相關中概股或繼續承壓。但光大陽光香港精選混合基金經理王海濤表示,仍看好互聯網龍頭企業的未來前景,後市將逢低買貨。

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記者:曾桂芬

責任編輯:梁智豪

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