【渣打2888】大摩微升渣打目標價至52元 估明年再推5億美元回購

股市 20:56 2021/08/11

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【渣打2888】大摩微升渣打目標價至52元 估明年回購5億美元

渣打集團 (02888) 在淨回撥支撐下,季績有驚喜,再有券商上調其目標價。摩根士丹利發報告指,上調渣打今年盈利預測27%,以反映預期信貸損失較預期更低。大摩又預期,渣打明年及2023年將分別斥資5億美元回購。

渣打今日收報49.75元,升0.23元或0.47%,日內高見49.8元,創逾1個月高,成交1746.8萬元。

績後除上調今年盈利預測,大摩同時將撥備前經營溢利預測上調4.7%。

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大摩指,渣打派發的中期息金額3美仙大致符合預期,但計及2.5億美元回購後,每股回報總額相當於8美仙,換言之上半年的資本回饋力度高過預期。同時將2022年及2023年回購規模的預期,由原本的每年2億美元上調至5億美元。

納入盈利及回購因素後,大摩預期渣打普通股權一級資本比率將回落至13.5%,而有形股本回報率(RoTE)則在6%至7%徘徊。

由於預期RoTE在7%上落,大摩相信股價已合理反映撥備減少及回購等利好因素,故維持其「與大市同步」評級。

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