【券商點睇】下半年看好基建景氣復甦 布局低估值基建股

股樓投資 10:07 2021/08/10

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除受到傳統施工淡季的影響之外,7月河南暴雨、煙花台風等極端氣候對建築業景氣度造成短期擾動。券商展望下半年,在雨季、節假日、黨建等活動結束後,以及鋼材等主要原材料價格上行壓力的緩解,加上專項債審批或加快從而對基建投資形成一定支撐,行業景氣度有望向好。

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據統計,截至周日(8日),新增地方政府專項債已經發行額度為13,705.5億元(人民幣,下同),佔財務部今年預算安排的專項債限額36,500億元的37.5%。總體來看,各省市專項債的發行進度仍偏慢,距離全年完成額度仍有較大差距。

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天風證券指,7月政治局會議提出要合理把握預算內投資和地方政府債券發行進度,推動今年底明年初形成實物工作量,照此推斷,預計未來三個月可能是地方債發行高峰期,下半年專項債發行或提速。

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該行認為,受市場對基建悲觀預期等因素影響,國企基建股的估值已接近歷史低位,且同滬深300指數的估值差距進一步拉大,預計基建央企基本面有望延續向好趨勢,而地方國企有望展現較高的收入和利潤彈性,關注中交建(01800)和中鐵建(01186)H股,以及中國中冶(01618)。

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記者:林衛

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