【大行報告】摩通上調信義光能盈測及業務估值 目標價升57%至22.7元

股市 16:41 2021/08/05

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摩通發表報告,將信義光能 (00968) 評級由「中性」升至「增持」,主因公司上調2022年底止産能目標約20%,至每日2.18萬噸。報告又指,管理層對產品組合轉移至高毛利率產品的語調樂觀,上調信義光能2021至23財年盈測13%至15%,並上調太陽能玻璃業務估值,由21倍升至26.5倍,目標價由14.5元大升57%至22.7元。

信義光能料下半年太陽能玻璃價格波幅收窄,詳見【下一頁】

摩通指,信義光能自6月初起股價跑輸太陽能上遊同業逾20%,市場開始把目光放遠至明年多晶矽短缺過後的潛在複蘇。

報告指,公司上半年純利按年升118%至30.72億元,貼近先前盈利指引上限,並引述管理層稱,太陽能玻璃需求及庫存情況自6月起改善,模組生産商加快生産,及預計太陽能玻璃價格已貼近多年低位,料未來波幅不大。

至於同系信義能源 (03868) 業績公布後,報告亦上調該股2021至23財年盈測4%至8%,目標價調升17.5%,由5.7元升至6.7元,評級「增持」。

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編輯:區嘉俊

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