【長實】ESR全購長實多隻REITs管理人ARA集團 總代價405億元(附短片)

股市 17:53 2021/08/05

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ARA集團是亞太地區最大的房地產資產管理公司,管理長實旗下多隻Reits。

長和 (00001) 、長實 (01113) 於業績公布前夕公布大交易。ESR (01821) 公布,將全購長實旗下ARA集團(ARA Asset Management,亞騰資管)100%股權,總代價51.92億美元(約405億港元),ESR創辦人聯合兩名股東OMERS及京東 (09618) 合共持股46%,已同意支持有關交易。

ESR與亞騰資管合併後,管理資產將大幅增至1290億美元,不僅是亞太區最大的房地產及房地資產管理公司,並成為全球第三大上市房地資產管理公司。

收購總代價51.92億美元中,現金代價5.19億美元,同時ESR會以每股27元價格,發行12.34億股代價股份,總值42.86億美元,ESR亦會發行1.11億份代價VLN,合共3.87億美元。

引入三井住友為新增策略投資者

ESR並引入三井住友(SMBC)為新增策略投資者,三井住友將按每股25.35元的認購價,較ESR周三收市價折讓約8.5%,買入7668.9萬股額外股份,涉資2.5億美元,佔ESR經擴大已發行股份總數的4.6%。ESR稱,引入三井住友可助集團擴展及加強其長期藍籌股東基礎的機會。

ARA集團是亞太地區最大的房地產資產管理公司,管理置富產業信託 (00778) 、泓富產業信託 (00808) 及匯賢產業信託 (87001) 等多隻房地產信託基金(Reits)。截至6月底,ARA集團及其聯繫人所管理的總資產達950億美元,並擁有發展最快的新經濟房地產平台。

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編輯:謝卓榮、陳韻妍

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