【A股布局】A股大波動累國內基金縮水 基金清盤激增七成

股樓投資 12:48 2021/08/03

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Wind數據顯示,7月有19隻基金進入清算程序。截至7月31日,今年累計有54家公司旗下的144隻基金遭清盤,較去年同期增長73.5%。其中,63隻為債券型基金,佔比達43.74%,55隻為混合型基金,20隻為股票型基金。

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基金清盤歸於三類。第一,經基金份額持有人大會表決通過;第二,在基金合同約定的時間內,基金資產淨值連續低於5,000萬元(人民幣,下同)或者基金份額持有人數量不滿200人;第三,達到基金合同約定的其他清盤條件。

基金分析師表示,清盤基金數量增加,一方面是由於基金總數量不斷增長,產品間競爭加劇,導致競爭優勢不突出的迷你基金越來越多。另一方面,今年市場波動相對較大,基金淨值下降,再遇上投資者贖回,導致基金規模縮水,觸發清盤條例。具體來看,中長期純債基金清盤數量比重較高。統計發現,有相當一部分清盤基金是機構持有比例過高的產品,一旦機構資金撤出,基金規模下降,基金將被動面臨清盤問題。

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但是,一些產品淨值表現良好的發起式基金也遭遇清盤。例如由某明星基金經理管理的平衡混合型發起式基金進入清算期,該基金自成立以來的回報達153.9%。只因截至第二季末,該基金產品規模僅為3,500萬元,觸發合同終止條款。據了解,該基金合同規定,基金合同生效之日起3年後的對應自然日,如果基金資產規模低於2億元,基金合同應當按約定程序進行清算並終止,且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續。

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記者:林衛

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