【大行點睇】美銀證券指小米手機業務增長或放緩 削目標價予「中性」評級

股樓投資 15:08 2021/08/01

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美銀證券發表研究報告指,重申小米(01810)「中性」評級,目標價由30元降至28元,下調2022及2023年經調整盈利4%及3%,以反映手機出貨量及互聯網業務潛在增長或放緩。

報告中指,據公佈的第二季全球及中國智能手機出貨量數據,小米出貨量5300萬部,同比及按季分別增83%及8%,市佔率排全球第二,為17%,緊次18%的三星。該行相信,銷量強勁主要來自歐洲市場的貢獻,而中國及印度需求均較弱。單計中國,小米以17%市佔率排第三。

該行表示,榮耀重返中國市場,第二季市佔率9%,排第五。該行估計榮耀將會推出更多手機型號,以及進入中高端市場。另外,小米互聯網銷售業務為主要盈利增長動力,而貢獻主要來自中國,若其中國智能手機出貨量放緩,估計互聯網銷售也會有影響。

 

大行對小米評級及目標價:

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撰文 : 周兆邦

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