【騰訊700】騰訊再跌5% 野村削目標價料綫上遊戲收入未及原先估計(附短片)

股市 12:08 2021/07/27

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【騰訊700】野村削目標價料綫上遊戲收入未及原先估計

騰訊 (00700) 失守500元後愈跌愈有,周二再跌5%,低見464元,中午收報465.6元。券商野村再看淡騰訊前景,調低騰訊目標價4.5%至698元,維持「買入」。野村預期,騰訊第二季盈利會因投資增加而顯著減慢,非通用會計準則每股盈利(EPS)料升12%至3.51元人民幣,但收入料按年增長21%至1380億元人民幣,大致符合預測,騰訊第二季業績整體略高於市場預期。

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野村預計,騰訊綫上遊戲收入增加11%,增幅較首季的15%為低,主要因高基數及欠缺重磅遊戲所致。個人電腦及手遊收入料分別增長1%及14%。現時中國手遊市場正面臨結構性增長,遊戲發展商傾向自行推出遊戲,而非再向第三方如騰訊等出售遊戲版權。為適應這種新變化,騰訊在自家遊戲生產上增加投資,並加快開拓海外市場。野村估計,廣告收入第二季增長23%,與首季增幅相若,社會及媒體廣告收入料增27%及3%。

至於金融科技及商業服務業務,金融科技收入料有四成增長,雲業務收入則升38%。野村透過其渠道得知,內地雲服務市場競爭加劇,華為雲在競投政府及國企合同時更進取,導致雲服務市場出現價格戰。

由於騰訊綫上遊戲收入該預期為低,野村調低騰訊2021及2022年非通用會計準則純利5%及9%,預期騰訊今年綫上遊戲收入增長12%,盈利增長13%,較原先估計的16%及19%為低。

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編輯:陳韻妍

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