【大行點睇】摩通料港銀股價有望上升 信貸成本將持續下降 兩大藍籌股為首選

股樓投資 18:38 2021/07/23

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摩通發表研究報告指,由於香港銀行於公布去年全年及首季業務後,並無重大催化劑,故未獲市場上調盈利預測,過去數月港銀股價僅有窄幅上落。該行相信,將公布的中期業績亦難有驚喜,但有望進一步確認中期正面因素。該行料近日港銀股價回落後,未來12至18個月股價上升的機會較下跌大。

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摩通認為,港銀淨息差將持續受壓,但手續費收入改善將抵消相關負面因素。該行又預期,受惠於本地物業市場穩定,信貸成本將會持續下降,信貸虧損會進一步放寬,而小型銀行的改善情況將更為明顯。摩通指,雖然虛擬銀行的市佔率持續擴張,發展策略較為進取,惟料未來12至18個月內未會造成大影響。

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港銀板塊中,該行首選中銀香港(02388)及恒生銀行(00011),料未來12至18個月業務復甦前提下最受惠,該行予兩股「增持」評級,分別上調目標價至33.3元、172元。而上半年信貸成本下降將有利區域性銀行,如匯控(00005)、渣打(02888),及小型銀行如大新銀行(02356),其盈利增長較為明顯。

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撰文 : 趙家盈

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