【大行點睇】物聯網業務擴張見進展 滙豐提高小米目標價

股樓投資 15:39 2021/07/21

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滙豐發表報告,指小米 (01810) 在第二季手機出貨量已取代蘋果佔據全球的第二位,付運量達到5,270萬部,按年升83%,首季市佔率由14%升至17%。雖然中印兩地需求較弱,但在拉丁美洲、非洲及西歐市場均錄得快速增長,分別按年升300%、150%及50%,而內地市場方面,新機小米11 Ultra亦成為618購物節最暢銷的高端安卓手機。

大行對小米評級及目標價:

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該行認為,小米物聯網業務正上軌道,而在高端手機市場進一步滲透下,小米互聯網服務將受惠每月每月戶收入上升及廣告收入提高,該行預計公司第二季經調整純利按年升54%至52.1億元人民幣,收入按年升59%至851億元人民幣,邊際利潤率按年升2.2個百分點至16.6%。

該行維持「買入」評級,目標價由37.1元升至38.8元。

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撰文 : 謝克迪, CFA

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