【大行點睇】投資社區團購或影響首季盈利 大和下調阿里巴巴目標價

股樓投資 17:37 2021/07/12

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大和研究報告指,預計阿里巴巴 (09988) 截止6月底的首個財季,收入按年升36%,旗下天貓實體商品總銷貨價值跑贏同業。該行又指阿里的管理層表示,今年6.18推廣符合公司內部預期,參與品牌由10萬戶增加至25萬戶,逐步增加的推廣開支,將抵銷平台使用費下降的影響。

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把旗下高鑫零售 (06808) 計算在內,大和預計阿里首財季的內地電商零售收入按年升42%,但由於「淘特」及社區團購的投入,或影響電商的EBITA,該行預計阿里首季EBITA約436億元人民幣。

大和下調阿里2022年至2024年財年的收入預測約1%,指公司正在投資階段,但重申「買入」評級,目標價則由290元降至260元。

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撰文 : 謝克迪, CFA

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