【MPF】歐美股票基金上半年表現最佳 宏利MPF成半年大贏家

Hot Talk 17:08 2021/07/06

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MPF半年成績表放榜,宏利的歐美股票基金表現最好。

强積金(MPF)專家積金評級公司總結上半年的投資成績,歐美股票表現最好,相反受美債息急升所累,債券基金慘蝕。至於市面400多隻MPF,宏利(00945)為大贏家,因首6個月冠亞軍基金落在這龍頭受託人身上,旗下歐洲股票勁彈17%,北美股票也反彈15%,遠勝平均回報不足4.5%升幅。至於滙豐(HSBC)及恒生(00011)的北美股票MPF也跑贏,錄得近15%漲幅,而高居季軍。

今天(7月6日)積金評級發表6月份的強積金表現調查,其中,所有基金在6月份單月上升0.11%,季度升3.15%,而 首6個月上升4.47%,是強積金自成立以來第七個表現最佳的上半年。強積金體系連續第五季錄得投資收益,預計次季度的投資收益約為392.41億元,相當於每位成員的平均投資收益約為8,638元。

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MPF總資產預計將上升至約1.221萬億元,創月底的歷史新高。當計入供款後,人均帳戶結餘有望在6月30日上升至約 268,823元,並創月底的歷史紀錄。各類資產類別中,美國股票基金三連贏,在6月份單月、次季度及年初至今表現最佳。

比併各供應商,除了一哥宏利的半年成績稱王外,如以較短期較量,當中雙冠軍是萬全強制性公積金計劃的美國股票基金,在6月份單月與第二季表現最佳。大輸家則是債券,積金評級債券基金指數錄得2.36%的季度投資虧損,是債券基金八年以來最大的上半年虧損。

香港專業的強積金獨立研究小組積金評級主席叢川普(Francis Chung)在發布積金評級6月份的強積金表現調查時指出,債券基金經歷了八年以來最大的上半年虧損,而美股基金跑贏本地股票基金接近兩倍,這些顯著的表現差距,凸顯出多元化投資和長線投資的重要性。

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叢川普進一步剖析,關於債券基金創紀錄的投資虧損,以及美股基金與中港股票基金之間出現創紀錄的回報表現差距時說:「強積金平均帳戶結餘將有望上升至約270,000 元,較一年前增加24%,這對香港450萬打工仔來說當然是個好消息,但壞消息卻是,債券基金錄得八年以來最大的上半年虧損,而那些將全額投資在中港股票基金的成員,其回報表現與美股基金、及歐洲股票基金的強勁回報表現比較,則顯得相形見絀。」

他重申,投資多元化的重要性,「債券基金的回報大幅下跌,以及美股基金與中港股票基金之間出現約 190% 的回報表現差距,反映出貫徹地捕捉市場時機,作投資選擇是多麼的困難。成員需要保持其投資組合多元化,和專注於長線投資來保護自己,以免受這些交易的負面影響。」

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記者:曾桂芬

責任編輯:梁智豪

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