【大行點睇】全玻璃車頂潛力強 瑞銀上調福耀玻璃目標價

股樓投資 18:07 2021/06/30

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瑞銀發表報告,指福耀玻璃 (03606) 管理層指面對第二季汽車芯片不足的情況,公司在美國及本地的產能使用率仍高於七成至八成,按季錄得溫和增長,預計第三季情況將有所改善。雖然原材料價格上升,但公司預期第二季的毛利率將與第一季持平,主要原因是公司作出調整。

公司又指,現正開發近100個全玻璃車頂項目,其中多款新車將於下半年投產,管理層預計全玻璃車頂的訂單將在年底增加,估計中期滲透率將達到七成至八成,同時亦有採用多功能玻璃的趨勢。隨著功能增加,將有利帶動產品的售價,公司預計2025年公司全玻璃車頂將貢獻公司純利近兩成。

瑞銀下調公司今年盈利預測,反映原材料成本及外匯變化的影響,但由於全玻璃車頂的潛力,因此上調2022年至2023年的盈利預測,目標價亦由74元升至76元,維持「買入」評級。

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撰文 : 謝克迪, CFA

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