【ESG】瑞房發行4億美元可持續發展掛鈎債券 瑞銀:大中華區第二隻SLB

股市 16:51 2021/06/25

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近年房地產商均參與發行綠債,當中漸見房地產公司發行與可持續發展掛鉤債券(Sustainability-Linked Bond)。瑞銀認為,未來將有更多房地產發行人以考慮發行可持續發展掛鉤債券,以承諾可持續發展的其中一環。

全球投資銀行部副主席、大中華區總裁李鎮國認為,瑞安房地產 (00272) 透過發行SLB用作債務及撥作資本開支,投資者亦更加關注企業借款人的可持續性情況,能將此類考慮因素納入他們投資決策中。

瑞銀亞洲可持續性債務融資部主管楊詠程表示,發行SLB公司需要遵守特定的選擇關鍵續效指標(KPI),若公司未能實現可持續發展目標,便需支付較高票息作為「罰息」(penalty)。

瑞安房地產公布,Shui On Development發行本金額4億美元(約31億港元)2026年到期優先票據,年利率5.5%。

是次簿記訂單最高錄得15億美元,使發行人收緊25個基點,並定價在4億美元的交易,當中34%更分配給ESG投資者。

瑞房發行優先票據所得淨額3.97億美元,擬用於償還短期內到期的現有債務以及撥作資本開支。

瑞銀為獨家結構代理人;渣打為聯席全球協調人兼聯席賬簿管理人。

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記者:謝卓榮

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