【新股IPO】小鵬汽車9868定價165元 較美股水位縮窄至約3%(不斷更新)

新股IPO 11:01 2021/07/06

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小鵬汽車 (新上市編號:09868) 上周二(6月30日)截止認購,小鵬汽車將港股定價每股165元,較招股時提出上限價180元有所折讓,集資規模約140億元。小鵬汽車於7月6日公布分配結果,即使超購倍數13倍在近期新股間未算火熱,但一手中籤率僅10%。小鵬汽車周三(7月7日)在聯交所掛牌,小鵬汽車ADS(美:XPEV)表現將成港股首掛漲跌幅度參考。

小鵬汽車一股ADS相當於2股普通股,以定價前一日(6月29日)美股價格44.32美元計,小鵬汽車美股較港股定價溢價4.29%。小鵬汽車最新公布6月新車交付量達6566輛,按年大增6.17倍,惟憂慮憂全球最低稅率,上周美股表現牛皮,最新較港股溢價約3%。

小鵬汽車一手中籤率10% 分配結果可見【下一頁】

以下統計小鵬汽車美股最新價格、港股「水位」:

日期 小鵬美股股價 折合港股價格 美股較港股溢價或折讓
7月2日 43.74美元 169.88港元 溢價2.95%
7月1日 43.66美元 169.53港元 溢價2.75%
6月30日 44.42美元 172.46港元 溢價4.52%
6月29日 44.32美元 172.07港元 溢價4.29%

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與近期回流中概股相似,由於小鵬汽車已於美國上市,香港投資者不限於新股認購,小鵬汽車香港孖展認購未算火熱。

綜合數間券商數據,小鵬汽車錄得48.2億元的孖展認購,若以公開發售部分集資7.65億計算,超額認購約5.3倍。當中,富途借出35.5億元,華盛證券借出5億元,輝立證券借出3.8億元,耀才證券亦借出2.8億元。

小鵬汽車是次在香港發行8500萬股新股,因應公司上市未足兩年,小鵬回流香港是以雙重主要上市(primary listing)方式上市,而非中概股常用的第二上市(secondary listing)。小鵬汽車雖然因而獲得較少上市規則豁免,合規成本較高,但公司有望可於6個月後納入港股通。

小鵬汽車回流香港關鍵是阿里巴巴?有望納港股通?可見【下一頁】

小鵬汽車招股詳情

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小鵬汽車一手(100股)入場費18181.4元,集資最多153億元,小鵬汽車預料7月7日掛牌,聯席保薦人為摩根大通及美林。

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記者:梁安琪

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