【新股IPO】奈雪的茶2150首日招股 孖展超購142倍

股樓投資 19:05 2021/06/18

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內地茶飲品牌奈雪的茶(02150) 首日招股,綜合券商數據,合共借出孖展認購額近728.6億元,當中耀才借出近169億元,輝立借出133億元,以公開發售部分集資5.09億元計,超額認購逾142倍。

公司計劃全球發售約2.57億股,公開發售佔10%,國際配售佔90%。招股價介乎17.2元至19.8元,集資最多約51億元,按一手500股計,入場費為9999.7元。聯席保薦人為摩根大通、招銀國際及華泰國際。

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招股期至下周三(23日)中午12時截止,預計6月30日掛牌。公司是次引入5名基石投資者,包括瑞銀資產管理、匯添富基金、廣發基金、乾元復興及南方基金,合共認購1.55億美元(約12億港元),佔發行大約25%。

是次集資用途將會有大約70%用於在未來3年擴張公司的茶飲店網絡並提高市場滲透率;約10%用於在未來3年強化技術能力,進一步提升公司的運營效率;約10%用於提升公司的供應鏈及渠道建設能力,以支持公司的規模擴張;其餘用於營運資金及一般企業用途。

根據奈雪的茶初步招股文件顯示,因為在六年前受到中國茶文化及全球連鎖咖啡店啟發,在深圳開第一間店,2017年有44間店鋪,到2020年9月已增至422間,覆蓋中國61個城市,以及香港及日本各有一間,標榜已成為年輕人的潮流標誌。

截至去年9月底止9個月,奈雪的茶虧損2751.3萬元,2019年同期虧損387.1萬元,非國際財務報告準則經調整淨利潤448.4萬元,2019年同期為1685.5萬元。

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記者:張以正

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