【特步國際 1368】特步獲高瓴投資5億元購入CB 股價曾急升3成創歷史高位

股樓投資 15:48 2021/06/15

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特步國際(01368)公布,溢價向私募基金高瓴發可換股債券(CB),刺激股價今早破頂,逆市急升3成,最高見11.58元,創歷史高位,暫仍升21.4%,報10.78元,成交額急增至11.8億元。

特步發公告指,向高瓴資本管理的GSUM IV Holdings Limited配售5億元可換股債券,年利率1.8%;如悉數轉換,將發行最多約5,436.2萬股換股股份,初步換股價較上周五(11日)收市價溢價約15.4%,換股股份相當於擴大後已發行股本約2.03%。公司表示,是次所得款項淨額約5億元,將用於現有債務再融資、營運資金及其他一般企業用途。

另外,特步全資附屬,擁有K -Swiss及Palladium品牌的特步環球亦與高瓴管理的GSUM VII Holdings Limited訂立認購協議,投資者有條件認購6,500萬美元的零息可換股債券,可換股債券為永債證券,可於發行日期後任何時間轉換。如悉數轉換,將發行合共1.5萬股換股股份,佔特步環球擴大後股本20%,每股換股價4,333.33美元,所得款項淨額用作特步環球集團的一般營運資金。完成後,公司於特步環球的股權將減少至約80%。

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記者:郭秀慧

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