【特步1368】特步創新高收升兩成 獲高瓴認購5億元可換股債券

股市 17:05 2021/06/15

分享:

【特步1368】特步創新高收升兩成 獲高瓴認購5億元可換股債券

特步 (01368) 宣布,向高瓴資本管理的GSUM IV Holdings Limited配售5億港元可換股債券,年利率1.8%。悉數轉換後,特步將發行最多約5436.2萬股,相當於擴大後股本2.03%。特步初步換股價為每股10.244元,較上日收市價8.88元溢價15.4%。特步表示,所得款項淨額為4.99億元,擬用於現有債務再融資、營運資金及其他一般企業用途。

特步周二早上股價大漲,最多升3成見11.58元,創新高,收報10.72元,升20.7%,成交12.15億元。

另外,特步全資附屬特步環球亦與高瓴管理的GSUM VII Holdings Limited訂立認購協議,投資者有條件認購6500萬美元的零息可換股債券。可換股債券為永債證券,可於發行日期後任何時間轉換。

悉數轉換後,投資者將持有特步環球20%股權。特步環球於2019年收購運動悠閒品牌的擁有人E -Land Footwear USA Holdings Inc。目前特步環球持有「蓋世威」及「帕拉丁」牌。

相關文章:【特步1368】特步發布環保新品「聚乳酸T恤」 股價曾升近一成

【異動股】安踏、李寧、特步齊破頂 特步升逾9% 分析:憧憬天貓618銷售造好

編輯:吳敏芳

 

緊貼財經時事新聞分析,讚好hket Facebook 專版