【萬洲回購】萬洲國際復牌高開一成 斥資150億溢價15%回購逾19億股

當炒股 20:21 2021/06/06

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萬洲國際宣布,斥資150億元回購逾19億股。

萬洲國際 (00288) 宣布,董事會於6月2日決議,美銀證券及摩根士丹利將代表公司提出有條件自願性現金要約,待條件達成後按每股股份7.8元的現金代價回購,並註銷最多19.17億股股份,佔公司已發行股本約13%,較萬洲國際停牌前溢價15%。萬洲國際將於今日恢復買賣,在競價交易時段升逾一成,報7.51元,創52周高。

萬洲股價近1年未曾高於7.8元,對上一次股價高於7.8元,為2020月5月初。對於7.8元的回購價,將不會上調,萬洲指出,要約價計及過往交易價格、集團財務資料,以及當前市場狀況及氣氛,並參考於近年進行之股份回購交易後釐定。

回購價7.8元較截至去年的綜合資產淨值每股0.74美元,溢價35.1%。

萬洲上周三午後開始停牌,停牌前報6.805元,市值1003億元。

萬洲國際停牌前漲逾4%【下一頁】

相關交易須經過股東會通過。要約完成後,公司的公眾持股量將由65.86%降至60.76%。

倘要約獲全面接納,約149.5億元要約代價將以現金支付,部分以集團內部資源撥付,以及大部分以一項已承諾信貸撥付。萬洲控股股東一致行動集團承諾,在要約期內不會接納要約或轉讓、出售任何股權。於要約完成後,控股股東一致行動集團的總權益可能由34.14%增加至最多約39.24%。

萬洲國際稱,公司純利已由2014年51.3億美元增加至2020年的100億美元,目前公司預計不會有任何重大資本支出或承諾,因此認為向股東返還資本合理。

此外,考慮到市場上可供使用的利好借貸成本,公司認為,為利用有關利好借貸成本而透過已承諾信貸,為要約提供大部分資金,及進一步優化公司資本架構,將符合股東及公司的整體利益,從而於要約完成及註銷已回購股份之時,提高股份的每股盈利,並降低集團的資金成本。

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編輯:陳健婷

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