【新股IPO】科濟藥業2171正在招股 入場費16565元、引9基投認購17.8億(附短片)

新股IPO 10:26 2021/06/07

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科濟藥業2171下周一起招股 入場費16565元

未有營業收入的生物科技公司科濟藥業 (新上市編號:02171) 正在招股,科濟藥業是次全球發售9474.7萬股,招股價介乎29.6元至32.8元,科濟藥業一手500股,入場費16565.3元,最多集資31.08億元。科濟藥業預計6月10日截止招股,6月18日掛牌。

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科濟藥業專注於治療血液惡性腫瘤和實體瘤的創新CAR-T細胞療法。是次招股將引入9名基石投資者,包括新華資本、廣發基金、南方基金等,合共認購2.3億美元(約17.8億港元),假設超額配股權並未行使,認購股份佔比介乎57.4%至63.6%。

高級財務副總裁謝嵐表示,CAR-T療法現時在市場中仍屬於前沿階段,目前中國還沒有通過審批的同類療法,公司預計2022年將有核心產品管線能夠商業化,短期內其他管線亦會繼續投入,進一步在管線、研發、申請上加大力度。

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是次募集資金的30%將用於進一步開發核心候選產品BCMA CAR-T(CT053)提供資金;30%將為持續及規劃研發其他管線候選產品提供資金;20%將用於開發全面的製造及商業化能力;10%將用於繼續升級CAR-T技術及為早期研發活動提供資金。

公司過去曾獲著名投資者投資,主要股東包括新加坡政府投資公司GIC以及GIC全資子公司Prowell Ventures。截至去年12月底,兩間公司各自持有8.81%股權。

金融工具公平值虧損擴大18倍 年度虧損達10.64億

根據上市申請文件顯示,公司去年全年的研發開支按年增長34%至2.82億元(人民幣,下同),不過發行予投資者的金融工具的公平值虧損按年擴大近18倍至7.24億元,導致公司年內虧損按年擴大3倍至10.64億元。

承銷團之一的高盛早前發表報告預料,公司最快於2023年財年錄得銷售收入,並給予公司估值介乎348億元至426億元。

擁有11條候選管線 但目前未有產品獲商業化銷售批准

公司目前已開發11款候選產品的差異化管線,其中6個正處於臨床階段。在11個候選產品中,10個是CAR-T細胞療法,其中5個處於臨床階段。不過,公司未有任何產品獲得商業化銷售批准,亦未從任何產品中產生任何收益。

截至最後實際可行日期,科濟藥業已在中國、美國和加拿大獲得7個CAR-T療法的IND許可。

目前,公司在上海徐匯區已有一個生產廠房,總建築面積約3000平方米,該廠房的CAR-T的年產能足以支持採用CAR-T治療200名患者。公司亦已完成位於上海金山區的生產廠房建設,預期該廠房可支持每年採用CAR-T治療多達2000名患者。根據其全球擴張計劃,目前公司正計劃建設金山生產廠房II期工程,並在美國建設符合GMP要求的生產廠房,預計產能可支持每年超過10000名患者的治療。

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記者:梁安琪

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