【半導體】法國外貿銀行:三因素支持半導體短期需求 大額投資或致新一輪產能過剩

股市 17:30 2021/06/02

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法國外貿銀行認為,半導體在地緣經濟的重要性上升,猶如產品變革的「石油」。

全球半導體行業供應持續緊張,法國外貿銀行(Natixis)亞太區首席經濟師Alicia García Herrero認為,半導體在地緣經濟的重要性逐漸上升,形容半導體為產業變革的「石油」,隨著中美競爭升溫,供應鏈安全成為政府的焦點,令到更多資金及競爭流入該領域。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷指,短期半導體的強勁需求主要由三因素支持:1)疫情下消費電子產品、伺服器需求增加,以及汽車行業復甦;2)貿易戰擾亂需求,例如華為遭美國制裁,引致小米 (01810) 等其他廠商搶占華為份額;3)企業低估了復甦的速度。

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他認為,即使從中期而言,在5G技術、電動車以及加密貨幣的帶動下,半導體的需求仍會維持堅韌,而電動車甚至會超越手機成為更大的半導體應用市場。不過吳卓殷以2018年記憶體價格大跌為例,現時無論是政府還是私募資金等大幅湧入該領域,可能會造成新一輪的產能過剩,不過高端產品的門檻較高,料受影響較小。

另外,中芯國際 (00981) 、華為等遭美國納入實體清單,中國推動半導體本土發展。吳卓殷認為,中國要達到自給自足的目標依然非常具挑戰,目前中國佔全球晶圓產能的14%,但只有5%是由中資公司擁有。中芯國際因無法進口EUV(極紫外光)光刻機,7納米及以下先進製程受挫,Alicia García Herrero指,「沒有什麼是會永遠被封鎖」,但中美有可能發展出兩套半導體體系。

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