【券商點睇】今年南下資金淨流入近4000億 邊類股最得北水歡心?

股樓投資 12:26 2021/05/28

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隨着A股回穩,北水也放膽南下入貨,過去兩周來自港股通的淨流入均過百億。截至周一(24日),南下資金便淨流入3,802億元人民幣。

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據華西證券估算,單是首季國內公募基金配置港股的倉位達14.6%,較2020年底的倉位提升4.4個百分點,對港股的配置比例達到歷史新高。

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另外,首季港股通持有金融行業市值仍是最高,但相對2019年底的持股市值佔比已下降17.8個百分點。取而代之,科技、非必需消費和醫療保健行業的持股市值佔比不斷提升,分別達27.2%、11.5%及6.8%。

事實上,港股不單估值低於A股,還具有許多A股稀缺的優質股票,似消費股為例,A股主要以白酒、家電為主,而港股的覆蓋更廣,也最得北水歡心。第一,互聯網消費,如騰訊(00700)、美團(03690)、阿里巴巴(09988)及京東(09618)等巨頭企業,作為「新經濟」的代表,具備科技屬性與稀缺性,投資價值較高。

第二,體育消費,受惠大眾對運動消費的需求增強,包括李寧(02331)及安踏(02020)。第三,港股獨有的博彩娛樂,以及傳統消費,如飲料、啤酒、方便食品等非白酒類企業。

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記者:林衛

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