【配股潮】微盟擬配股發債 傳騰訊為承配人 半日升逾5%

股樓投資 15:47 2021/05/25

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微盟(02013)公布,於周一配售1.56億股,即經擴大已發行股本約6.4%,配股價為每股15元,較前收市價16.6元折讓6.6%,料可籌集23.4億元,淨額為23.1億元。同時公司計劃發行價值3億美元(約23.3億港元)的可換股債劵(CB)。微盟現升5.2%,報16.9元,成交14.5億元。

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微盟的公告中未有提及承配人,但有報導指騰訊(00700)將會認購是次配股中的最多20%股份,而其配售股數較公告中指的1.3億股多。同時,微盟建議發行價值3億美元的5年期零息可換股債券,即為經擴大已發行股本的約4.6%,初步換股價為21元,較前收市價溢價30.8%,所得款項總額將為3億美元(約23.3億港元),淨額約為2.9億美元。

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公司表示,配股及發債的所得款項將會用於提升研發實力、升級營銷體系、為潛在戰略投資及併購補充資金、補充營運資金及一般公司用途。

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撰文 : 趙家盈

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