【配股潮】微盟配股集資近20億元折讓最多7.5% 騰訊認購20%、另發3億美元可換股債

當炒股 19:42 2021/05/24

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【配股潮】微盟配股集資近20億元折讓最多7.5% 騰訊認購20%、另擬發可換股債

微盟 (02013) 擬配股集資近20億元,據本報所得銷售文件,微盟擬配售1.3億股新股,相當於已擴大後股本5.4%。微盟配股每股作價14.86至15.26元,較微盟周一收市價折讓5%至7.5%,集資約19.3億至19.8億港元。騰訊 (00700) 擬認購微盟是次配股最多20%,即投資約5000萬美元(約3.9億港元)。

微盟表示,配股所得可加強公司研發能力,提升公司營銷系統,增加資本作潛在併購,以及作為一般企業用途。交易預料明日上板。

銷售文件續指,微盟擬發行3億美元計價的零息可換債券,將於2026年到期,而配售新股和發行可換股債券屬並行融資活動,預計6月7日前後完成可換股債。

摩根士丹利、中金、瑞信為是次配售的聯合帳簿管理人。

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編輯:麥德銘

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