【中移動回A】中移動:發行A股後擬投資560億元人民幣 較港股具明顯溢價

股市 18:48 2021/05/24

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【中移動回A】中移動:發行A股後擬投資560億元人民幣 較港股具明顯溢價

中移動 (00941) 月內公布擬在上海證券交易所發行A股,中移動最新發董事會函件,重申擬發行9.65億股人民幣股份,佔已擴大後發行股本4.5%。中移動雖然在函件稱,中移動回A發行價格將根據境內外資本市場狀況和公司實際情況,但先行公布募集資金用途和涉及投資額,涉及約560億元人民幣。

以560億元人民幣估算,中移動A股發行價約58元人民幣,折合相當於70港元,較港股股價溢價約4成。中移動港股午後未受消息影響,全日微升0.3%,收報50元,成交8.2億元。

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中移動公布募集資金用途包括:

  • 約人民幣280億元擬用於5G精品網絡建設項目
  • 約人民幣80億元擬用於雲資源新型基礎設施建設項目
  • 約人民幣50億元擬用於千兆智家建設項目
  • 約人民幣50億元擬用於智慧中台建設項目
  • 約人民幣100億元擬用於新一代信息技術研發及數智生態建設項目

中移動表示,發行A股具有15%超額配售權,若實際籌集資金超出上述項目擬投入金額,會將超募資金用於上述投資項目或獲法規認可的其他用途。

據中移動函件,中移動完成回A並悉數行使超額配售權,A股投資者會持有5.14%股權,大股東會持股會由現時72.72%降至68.98%,而香港股份公眾股東持股會由27.28%降至25.87%。

中移動會在6月9日舉行股東特別大會表決發行人民幣股份等多決議案,若議案獲通過,中移動會在12個月內獲得特別授權發行人民幣股份。

中移動回A的聯席保薦機構和主承銷商為中金、中信証券。

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