【大行報告】華泰證券首予思摩爾「買入」評級 料現價可再升五成 股價連升第5日

股樓投資 18:38 2021/05/21

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華泰證券發表報告指,思摩爾(06969)是提供霧化科技解決方案的全球領導者,國內電子煙的滲透仍在初期階段,而美國的 PMTA 製度有望促進行業集中度的提升以及大客戶的黏性。華泰證券首次覆蓋並給予「買入」評級,給予思摩爾 2020 年 80 倍 PE,對應目標價 90.20 元。 

華泰證券認為三大核心優勢成為思摩爾核心壁壘:

1)研發技術領先:FEELM 陶瓷芯技術全球領先;

2)大客戶深度合作:公司主要客戶為國內外知名煙草公司和獨立品牌,PMTA 政策有望進一步提升客戶黏性;

3)供應鏈成熟且產能領先:公司與上遊供應商保持穩定合作關係,先發優勢致使公司產能領先。 

大行對思摩爾評級及目標價:

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撰文 : 周兆邦

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