【新股IPO】京東物流2618周五截止招股 認購前五大不可不知

新股IPO 11:51 2021/05/20

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京東物流 (新上市編號:02618) 於5月21日(周五)截止招股,繼快手 (01024) 後,再有大型第一上市公司招股,京東物流銷情甚為火熱,投資界普遍看好京東物流表現,認為可打破近期新股首日破發的趨勢。投資者是否有意認購京東物流?若仍有興趣抽京東物流,可先從下文了解一下再決定。

京東物流一手入場費4380元 按【下一頁】

招股詳情

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內地一體化供應鏈物流服務商排名第一

據灼識諮詢報告顯示,截止2020年,京東物流於內地一體化供應鏈物流服務商排名第一。京東物流其倉庫面積達2100萬、去年全年收入達556億元(人民幣,下同)、市佔份額達2.7%,均領先同行。

一手入場費4380元 一張頭鎚飛約4億元

京東物流全球發行6.09億股,香港發售部分佔3%,若投資者以「頂頭槌」認購,增加中籤機會,則需要認購約913.7萬股,涉資達4億元。由於銷情火熱,香港公開發售倍數超過63倍,其發售股份總數佔全球發行增至9%,即街貨增至54.8萬手。

市值高達2600億

京東物流是次招股價介乎39.36元至43.36元,較早前承銷團的估算較低,現時市值介乎2397.6億至2641.3億元。早前承銷團之一的美林發表報告預料,2021至2022年財年盈利狀況(earning profile)穩定下來的機會不大,最快2023年扭虧為盈,主要因內地海運裝箱物流(SCL)需求強勁帶動所致。

基石陣容鼎盛 軟銀、淡馬錫有份投資

京東物流是次引入7位基石投資者,合其認購15.29億美元(118.5億港元)。

  • 軟銀認購6億美元
  • 淡馬錫認購17.05億港元
  • Tiger Global認購2億美元
  • 中國國有企業結構調整基金認購1億美元
  • 中國誠通投資認購6000萬美元
  • 黑石認購1.5億美元
  • Matthews Funds認購1億美元
  • Oaktree認購1億美元

預期虧損擴大、毛利低於2020年同期

據招股書擴示,京東物流今年首季收乒入按年增64%至224億元;惟毛利則按年跌72.7%至2.3億元,公司解釋指,疫情及去年下半年大增運營的員工數量及擴大物流網絡,而導致盈利能力在短期內可能會發生波動。

公司又料虧損淨額將顯著增加,主要因可轉換可贖回優先股公允價值的預期變動、政府就疫情支持受益預期減少及行政、銷售及市場推廣開支以及研發開支預期增加。

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記者:謝卓榮

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