【券商點睇】國內貨幣收緊預期緩解 增長板塊望估值修復

股樓投資 11:15 2021/05/19

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自5月中旬,A股轉趨活躍,上證指數更擺脫了3300至3490點的區間,市場氣氛有所改善。中信證券認為,第一季業績期結束後,中國股市進入基本面的「真空期」,大市向上催化劑由基本面轉向估值。

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同時,該行預計5月商品價格修正的過程中,市場對通脹預期和貨幣政策進一步收緊預期將有所緩解,高彈性成長板塊具備持續修復空間。

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目前製造業板塊受原材料漲價影響整體承壓,但其中受益於產品升級、政策利好、且尚處於發展成長期的新興製造業,受原材料漲價影響明顯小於傳統製造業,在下半年料將維持高景氣。

在報告中,中信證券選出五個新興製造業,包括面板、通信、新能源汽車、軍工及光伏。以光伏為例,硅料價格延續強勢表現,硅料龍頭盈利有望超預期。同時,在價格博弈趨於均衡情況下,中游開工率逐步回升,行業裝機和產業鏈價格有望維持較高水平。

 

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記者:林衛

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