【新股IPO】諾威健康傳因市況波動暫緩上市 在私募市場尋求融資機會

新股IPO 17:48 2021/09/13

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諾威健康據報已通過港交所上市聆訊。

亞太區最大的專注於生物技術的CRO(合約研究組織)公司諾威健康科技(Novotech Health)早前通過港交所上市聆訊,據外電報道指,公司將會暫緩是次計劃募集10億美元的IPO,並尋求在私募市場尋找融資機會,高盛及瑞銀為聯席保薦人。

據悉,早前已經與部分投資者進行預路演「試水」,不過投資者對於醫療板塊的興趣較小,鑒於現時市況波動,以及私募市場有一些更具吸引力的選擇,因此決定暫緩上市計劃。

諾威健康科技成立於1997年,總部位於澳洲悉尼,主要專注於生物技術,及中小型製藥公司的臨床試驗需求,以2020年收入計算,公司是亞太地區最大的,專注於生物技術的臨床合約研究組織。當中,澳洲及紐西蘭收入佔比達44.8%,大中華區達28.7%,韓國達18.2%,亞洲其他地區為8.3%。

公司去年全年由虧轉盈,全年賺604.2萬美元,對上一年虧損385.7萬美元。

美國私募基金TPG資本(Texas Pacific Group)、新加坡政府投資公司(GIC)負責管理的Gamnat Pte. Ltd,以及美國非營利性健康計劃供應商凱撒健康計劃醫療集團(Kaiser Permanente)均是諾威健康的股東,三者在上市前的股份佔比分別為74.6%、7.76%以及2.59%。

諾威健康計劃將集資所得金額,用於加強臨床基礎設施、能力及資源,尋求策略性收購,償還銀團債務融資,以及一般企業用途。

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記者:梁安琪

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