【新股IPO】亞太區最大生物技術CRO諾威健康科技申請上市 傳集資近117億

新股IPO 20:37 2021/05/16

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諾威健康科技申請上市,傳集資近117億

亞太區最大的專注於生物技術的CRO(合約研究組織)公司諾威健康科技(Novotech Health)赴港遞交上市申請,高盛及瑞銀為聯席保薦人。早前有外電曾報道指,公司的目標估值超過40億美元,預計募集15億美元(約116.5億港元)。

諾威健康科技成立於1997年,總部位於澳洲悉尼,主要專注於生物技術,及中小型製藥公司的臨床試驗需求,以2020年收入計算,公司是亞太地區最大的,專注於生物技術的臨床合約研究組織。當中,澳洲及紐西蘭收入佔比達44.8%,大中華區達28.7%,韓國達18.2%,亞洲其他地區為8.3%。

公司去年全年由虧轉盈,全年賺604.2萬美元,對上一年虧損385.7萬美元。

美國私募基金TPG資本(Texas Pacific Group)、新加坡政府投資公司(GIC)負責管理的Gamnat Pte. Ltd,以及美國非營利性健康計劃供應商凱撒健康計劃醫療集團(Kaiser Permanente)均是諾威健康的股東,三者在上市前的股份佔比分別為74.6%、7.76%以及2.59%。

諾威健康計劃將集資所得金額,用於加強臨床基礎設施、能力及資源,尋求策略性收購,償還銀團債務融資,以及一般企業用途。

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記者:梁安琪

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