【基金點睇】國內基金經理力挺醫藥板塊 揀股聚焦三大領域

股樓投資 12:54 2021/05/14

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儘管今年市場焦點移向周期股,惟從不同數據均顯示,國內基金經理對醫藥板塊始終念念不忘,經常趁跌市低吸心頭好。

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博時醫療保健基金的基金經理葛晨認為,之前市場出現大幅回調,主要是部分龍頭白馬股機構抱團情緒高漲,本身有調整壓力。但是,業績本是最好的催化劑,醫藥行業本身不是一個炒主題、炒事件的行業,行業最大的特點是長期確定性增長,疫情可能不會很快結束,故醫藥行業的投資機遇仍在。

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他表示,醫藥板塊未來長期看好三大領域。第一大領域是創新,比如創造出市場其他企業做不出來的藥,不過創新的難度很大,仍需要仔細分析。相對來說,醫療器械上的創新更容易把握。
第二大領域是「開源」,背後的投資邏輯是,一些非民生屬性的事業、改善型需求存在投資機遇,比如最近在A股比較熱門的醫學美容概念。

在他看來,醫保內的部分其實是「保基礎」,醫保外的部分則是「加槓桿」,當經濟上行或者需求上行時,「加槓桿」的需求增速自然會更快。

第三大領域是「賺海外的錢」。中國目前擁有優勢的是高素質的勞動力人口及產業鏈優勢,相對較齊全、效率較高、成本較低,其中蘊含著巨大的投資機遇。
 

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記者:林衛

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