【SPAC】鄭志剛旗下SPAC今上市集資3億美元 瑞銀:部分企業已磋商併購

新股IPO 11:24 2021/05/14

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【SPAC】鄭志剛旗下SPAC周五上市 集資3億美元、目標醫療或消費技術項目

美國SPAC(特殊目的收購公司,或稱空頭支票公司)熱潮引發監管介入後降溫,新世界發展 (00017) 行政總裁鄭志剛私人發起的SPAC照樣在今日於美國納斯達克上市。據鄭志剛創辦的Artisan Acquisition Corp.(美:ARTAU)招股書,ARTAU擬集資3億美元,並獲Aspex、PAG作基石投資者,ARTAU擬尋找高增長的醫療保健、消費和技術領域企業,也會關注大中華區機會。

消息指,是次開始建簿的兩小時內,已錄得超額認購,公司最終獲得多倍超額認購,部分投資者包括亞洲、美國的機構投資者及家族辦公室等。ARTUS的由瑞銀、瑞信、富途為聯席承銷商,當中富途接受專業投資者的客戶參與。

圖解SPAC年初熱潮重點

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瑞銀全球投資銀行部副主席 大中華區總裁李鎮國形容,過去SPACs的熱潮有點火熱,加上現時美國證券交易委員會(SEC)計劃落實加強SPAC監管,認為SPACs的熱潮會迎來一個小休(short break),對整個SPAC市場會較為健康。

他又透露,Artisan Acquisition的de-spac不乏合併對象,目前有部分企業已初步對接Artisan,就合併事宜磋商。

SPAC公司不設自營業務,上市後必須在特定時間內尋找項目合併,否則需向投資者退款,因此講求發起人或金融機構名聲、往績,雖然SPAC被視為企業加速上市、投資者提早進場的方式,但因為交易雙方具很大經濟誘因完成交易,近月瘋狂炒風和上市風潮令美國證監會(SEC)監管關注提高。

截至5月12日,美國今年累計有315家SPAC新上市,較去年全年248家SPAC上市更多,大量SPAC令追逐資產的壓力大增。

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編輯:麥德銘

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