【新股IPO】京東物流傳引入軟銀、淡馬錫等7基投共認購約117億元 據報下周一建簿

新股IPO 17:00 2021/05/14

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【新股IPO】京東物流據報下周一建簿 傳引入軟銀、淡馬錫等7基投、合共購15億美元

港股再有大型新股籌備招股,路透社旗下IFR報道,京東 (09618) 分拆的京東物流將於下周一(5月17日)建簿,5月21日定價,5月28日上市。京東物流計劃籌集31億至35億美元(約242億至273億港元),估值介乎310億至345億美元。

據路透社報道指,京東物流是次IPO將會引入7名基石投資者,合共認購15億美元(約117億港元),當中包括軟銀願景基金以及淡馬錫。據悉,軟銀願景基金將會認購6億美元,是認購最多的基石投資者,淡馬錫則會認購2.2億美元。此外,老虎全球、誠通資本亦有份參與認購。

京東物流計劃發行10%的股份,若超額配股權獲行使,公司最終集資額可能達到35億至39億美元。

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京東物流為第3家京東系港股 ,曾經連虧13年,值不值得認購?【下一頁】

知情人士指,京東物流40%的新發行股份將售予基石投資者。京東物流早前目標以400億美元估值上市,但同業公司順豐(深:002352)近期股價弱勢,加上市場拋售科技股,促使京東物流以較保守的估值上市。

首季收入按年增逾6成 物流員工增至26萬人

京東物流再更新聆訊後資料集並顯示,截至今年首季公司收入按年增64.1%至224億元(人民幣,下同);毛利按跌72.7%至2.3億元,又預計公司盈利能力在短期內可能產生波動,更可能會因季節性因素而進一步加劇。

公司銷售及市場推廣開支錄22億元;營業成本及經營費用包括以股份支付開支人民幣4億元。不過,京東物流已實現盈利,去年經調整盈利錄得17億元人民幣,2019年則虧損9.24億人民幣。

此外,京東物流營運的員工按年增至26萬人,去年同期為17萬人,以加強和擴大物流網絡方面所作的努力,包括增加公司的倉庫面積、綜合運輸線路數量及其他物流基礎設施。

美銀、高盛、海通國際為京東物流上市聯席保薦人,瑞銀為財務顧問。

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編輯:陳健婷

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