【大行報告】滙豐維持永利澳門目標價不變 料業務5月及6月份將復甦 指其目前估值屬合理水平

股樓投資 16:29 2021/05/11

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滙豐研究發表報告指,永利澳門(01128) 首季經調整後物業EBITDA達約4,400萬美元,按年增長49%,按季增長11%,超該行預期。

期內由於永利皇宮轉碼數按季下跌22%,公司整體貴賓廳轉碼數亦下跌13%;中場收入按季下跌7%,表現較同業遜色,亦低於該行預測的按季增長8%,管理層認為今年開局表現相對較弱。回顧過去「五一」假期,永利貴賓廳業務僅恢復至2019年同期的25%至30%,整體中場表現則回復至2019年同期的約76%;酒店出租率達到93%,零售收入亦較2019年增長80%。

管理層有信心集團業務將在5月及6月份復甦。惟該行認為,訪澳旅客量增長,與同行相比永利澳門受惠較少,維持「持有」評級及目標價15.5元不變,仍指出目前估值屬合理水平。

大行對永利澳門評級及目標價:

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撰文 : 周兆邦

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