【大行點睇】管道資產損失較市場預期少 摩通重申中石油「買入」評級

股樓投資 12:33 2021/05/04

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摩通發表報告,指中石油 (00857) 管理層分享今年首季天然氣及管道業務情況,指管道資產損失並沒有如市場預期差,與該行原來的預期相同。摩通又指,經過估值調整後,預計現時企業價值大約為1.3萬億元人民幣,於去年石油市場出現周期底部,仍錄得近190億元人民幣的純利,相比之下寧德時代(300750)只有60億元人民幣,企業價值卻達到8,500億元人民幣。

大行給予中石油目標價:

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摩通又指,假如國際油價在60美元一桶的水平,中石油盈利在2025年將增至900億元人民幣以上,但寧德時代則只達到190億元人民幣。該行解釋,收益改善主要由於天然氣進口損失收窄。

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撰文 : 謝克迪, CFA

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