【友邦1299】友邦全日升近4% 大行料中國新業務價值增長達三成、香港通關是催化劑

股市 16:10 2021/04/29

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友邦保險 (01299) 股價曾升4%,午後觸及104元,最終收報103.5元,升3.7%,創逾2個月以來高位,成交36億元。友邦將於5月14日公布第一季度業績,大和日前發表報告,預計友邦首季新業務價值按實際匯率計將按年增長15%,按固定匯率計增長9%,當中,中國區首季新業務價值增長料達30%,跑贏中國平安 (02318) 的15%增幅。

至於香港新業務價值,大和料受到低基數效應,仍可錄雙位數增長。該行指,中國內地市場將續為友邦最大新業務價值貢獻市場,上調公司2021年至2023年盈利預測0.6%/2.3%/5.3%,將目標價由125元升至128元,重申友邦「買入」評級。

天風證券:料2021年友邦中國新業務價值增長達三成

天風證券報告指,友邦在內地經營區域拓展和差異化的發展策略,將使其把握住中國壽險具有高成長性的高端市場,指內地將是友邦集團未來增長的核心驅動力,預計友邦中國新業務價值2021年增速將達30%,全球新業務價值增速為20%左右,指其新業務長期穩定增長是友邦具有估值溢價的重要因素。

此外,天風證券預計友邦人壽其他省份的申請獲得監管批復,以及香港通關大概率於下半年發生,或會是友邦股價的短期趨化劑,截至4月26日友邦2021年PEV(股價對內含價值比率)為2.16倍,歷史最高估值為2.38倍,維持「買入」評級。

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記者:區嘉俊

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