【匯豐控股5】一文看盡匯豐首季績後各大行最新評級和目標價

股樓投資 16:16 2021/04/28

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匯控(00005)昨日公布首季業績,截至3月底匯豐控股稅後純利達38.8億美元,按年大增1.17倍,超出市場預期。首季業績理想帶動匯控股價造好,全日升3.2%,報47.45元,成交27.6億元。

高盛發表研究報告指,匯控業績改善主要由於信貸費用低於預期,而收入則勝預期,加上其資本情況較預期強勁,相信會對集團股價造成正面影響。匯控的非利息收入表現較預期佳,推動集團收入較該行及市場預期高出5%。

高盛續指,因資本市場更活躍,股市價格上漲,亦反映在集團的財富管理和金融市場活動相關的收入中。該行予匯控目標價57元,評級為「買入」

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另一大行摩根士丹利指,匯控首季稅後純利較該行預期高74%,而撥備前經營盈利亦較該行預期高8%,主要受惠於非利息收入較預期好,但部分被成本所抵銷,故維持匯控「與大市同步」評級,目標價為46元。匯控年初至今的股價表現相對疲弱,故預期首季業績及低市盈率或有助股價短期內反彈。

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該行又指,匯控首季不作派息是意料之內,而匯控計劃於明年恢復派息,考慮到今年預期信貸損失較低,估計集團每股派息0.22美元仍有上升空間。

另外,其他大行普遍對匯控首季業績持正面看法。美銀指,匯控首季業績受惠於經濟復甦;海通國際及瑞銀都認為,匯控的收入及信貸成本良好,因此看好其未來增長空間。花旗認為,匯控的增長動力有所改善,並承諾會控制成本。

匯豐大行目標價一覽:

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撰文 : 趙家盈

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