【大行報告】中行料今年資產質素將改善 大摩看好其大灣區發展 維持增持評級

股樓投資 18:42 2021/04/26

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摩根士丹利發表研究報告指,中國銀行(03988)管理層對資產質素和手續費收入持樂觀看法,因公司在大灣區具有領先市佔率,所以預計會有戰略性的增長機會,惟銀行的股本回報率仍面對下行壓力。大摩予中國銀行「增持」評級,目標價3.6港元。中國銀行全日跌1.9%,收報3.08元,成交9.7億元。

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大摩指,中行料其資產質素將會漸趨穩定,而疫情退卻亦將進一步減低對海外業務的影響。公司管理層指,儘管去年疫情對銀行業帶來重大挑戰,但料今年首季信貸質素將會改善。

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該行表示,預期中國銀行的手續費收入將有強勁增長,但即使信貸需求回升,行業競爭仍會繼續對股本回報率及資產收益率造成壓力。另外,中國銀行的大灣區業務協調委員會將有助集中目標客群資源,並實現協同效應。中行更會於第三季前,豐富提供予大灣區的產品。

中國銀行大行目標價:

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撰文 : 趙家盈

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