【小米股價】中信里昂:小米手機年銷量料達2億部創紀錄 首季盈利可增逾8成、升目標價至32元

新經濟追蹤 17:44 2021/04/22

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中信里昂料小米首季業績強勁,升小米目標價至32元。

全球零部件短缺致消費電子產品供應緊張,中信里昂認為小米 (01810) 首季度將錄得強勁季績,收入有望按年增長52%至755億元(人民幣,下同),經調整淨利潤按年大增87%至43億元。因小米在智能手機市場的有利地位以及長期利潤率表現,該行將小米目標價由30元調升至32港元,維持「買入」評級。

小米收報26.45元,無升跌,成交24億元。中信里昂目標價較小米現價有21%的潛在升幅。

中信里昂預期,得益於去年低基數以及高端機型強勁表現,小米首季智能手機收入按年增長69%至512億元,全球智能手機出貨按年大升65%至4800萬部,其中中國市場出貨增82%,印度市場出貨增10%。平均單價方面,有機會按年升3%,主要因高端機型銷售增加。

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該行預測,小米2021年全年的手機銷量將按年增長30%,達到創紀錄的2億部。由於芯片短缺,小米預計會專注中國及歐洲市場,以及更高端的機型。折扣減少、更高利潤率的廣告收入反彈,小米利潤率將維持較高水準。

小米上季物聯網業務收入則預計按年升35%至175億元,但遊戲收入分成下降、金融科技監管壓力,則可能令小米的互聯網收入僅按年增長7%至63億元。

小米早前宣布造車,中信里昂預計小米在電動車的投資對2021年的影響較低,但會對2022年、2023年的盈利造成壓力,該行相應將小米2021年至2023年的經調整盈利預測下調0.8%、5.3%、7%。

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編輯:陳健婷

 

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